Salesforceで新規取引先を登録する方法

Salesforceのメイン画面から「取引先」タブを選択し、取引先の一覧画面を表示します。

「新規取引先」作成用のモーダルウィンドウを表示します。

「取引先名」の入力フィールドに、登録する会社名として「株式会社LR」を入力します。

「電話」のフィールドに電話番号「03-1111-1111」を入力しています。

「Web サイト」のフィールドにウェブサイトのURLを入力します。画像内ではオートコンプリートリストが表示されており、例として「https://flowbase.so」などを選択または入力できます。

「業種」のドロップダウンメニューを開き、リストから「Technology」を選択します。

画面を下部へスクロールし、「詳細情報」セクションにある「説明」フィールドに「受託会社からクラウドサービス」という内容を入力します。

入力内容を確認し、「保存」ボタンをクリックして登録を確定させます。

画面上部に「取引先『株式会社LR』が作成されました。」という成功メッセージが表示され、新しく作成された取引先の詳細画面が表示されることを確認します。