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Sign up or Log inSalesforceで新規取引先を登録する方法
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このタスクでは、Salesforceにおいて新しい取引先を登録する手順を解説します。
主に使用するツール:
- Salesforce
主要な操作:
- 取引先一覧からの新規登録開始
- 基本情報（取引先名、電話、Webサイト、業種）の入力
- 詳細情報（説明）の追記
- データの保存と完了確認
1
Salesforceの「取引先」画面を開く
Salesforceのメイン画面から「取引先」タブを選択し、取引先の一覧画面を表示します。
2
「新規取引先」の入力ダイアログを表示する
「新規取引先」作成用のモーダルウィンドウを表示します。
3
取引先名を入力する
「取引先名」の入力フィールドに、登録する会社名として「株式会社LR」を入力します。
4
「電話」を入力する
「電話」のフィールドに電話番号「03-1111-1111」を入力しています。
5
「Web サイト」のURLを入力する
「Web サイト」のフィールドにウェブサイトのURLを入力します。画像内ではオートコンプリートリストが表示されており、例として「https://flowbase.so」などを選択または入力できます。
6
「業種」を選択する
「業種」のドロップダウンメニューを開き、リストから「Technology」を選択します。
7
詳細情報の「説明」を入力する
画面を下部へスクロールし、「詳細情報」セクションにある「説明」フィールドに「受託会社からクラウドサービス」という内容を入力します。
8
保存
入力内容を確認し、「保存」ボタンをクリックして登録を確定させます。
9
取引先の登録完了を確認する
画面上部に「取引先『株式会社LR』が作成されました。」という成功メッセージが表示され、新しく作成された取引先の詳細画面が表示されることを確認します。